ארכיון שנתי: 2018

קופת גמל להשקעה – היתרון הפיננסי של הסוכן

קופת גמל להשקעה – היתרון הפיננסי של הסוכן

קופת גמל להשקעה נחשבת היום ע"י מרבית המומחים כחלופה המועדפת לחיסכון משפחתי. היתרון שפעם היה של הבנקים נמצא עכשיו אצל הסוכנים

קרא עוד ←
לקט אוגוסט 2018

לקט אוגוסט 2018

בראש סדר היום: מכרז קרנות הפנסיה ברירת מחדל * סיכום פנסיוני: קרנות הפנסיה מנצחות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות * כותרות נבחרות: הבולדוזרית שלא השאירה אף אחד אדיש, סלינגר סוגרת

קרא עוד ←
שמור על הפנסיונרים שלך עם קופת גמל תיקון 190

שמור על הפנסיונרים שלך עם קופת גמל תיקון 190

קופת גמל תיקון 190 החזירה למגרש הפנסיוני את האופציה למשיכה הונית ואת הערך של לקוחות פנסיונרים לסוכן

קרא עוד ←
לקט יולי 2018

לקט יולי 2018

בראש סדר היום: כיסוי לנזקי רעידות אדמה * סיכום פנסיוני: מגמה חיובית ברבעון השני * כותרות נבחרות: עמלות צירוף לרבים יישארו אצל הסוכנים * מבט לרגולציה: סלינגר פרסמה חוזר חדש

קרא עוד ←
פוליסות חיסכון – יתרון תחרותי לסוכן מול יועצי השקעות בבנקים

פוליסות חיסכון – יתרון תחרותי לסוכן מול יועצי השקעות בבנקים

פוליסות חיסכון מאפשרות לסוכן להציע חלופה אטרקטיבית להשקעה בקרנות נאמנות, תעודות סל ותיקי השקעות

קרא עוד ←
עולם החיסכון לטווח קצר – העתיד של הסוכן כבר כאן

עולם החיסכון לטווח קצר – העתיד של הסוכן כבר כאן

פתרונות חיסכון קצרי טווח לכל מטרה (חיסכון נזיל) צוברים תאוצה. הביקוש יוצר הזדמנויות מכירה מיידיות, אבל האתגר האמיתי הוא לטווח ארוך

קרא עוד ←
מדוע צריך אתר אינטרנט לסוכן ביטוח ומהם עולמות התוכן באתר?

מדוע צריך אתר אינטרנט לסוכן ביטוח ומהם עולמות התוכן באתר?

אתר אינטרנט לסוכן הביטוח, בעידן הדיגיטאלי. הינו הכרחי לפחות כמו כתובת פיסית. מבחינת הלקוח "אם אתה לא שם אתה לא קיים". יחד עם זאת, אתר אינטרנט יכול להיות אפקטיבי רק

קרא עוד ←
לקט יוני 2018

לקט יוני 2018

בראש סדר היום: מדד שירות חברות הביטוח - ההשפעה הגדולה של הדיגיטציה * סיכום פנסיוני: המאבק על המקום הראשון מתחמם * כותרות נבחרות: 61% מהחוסכים לא יודעים היכן מושקע כספם

קרא עוד ←
ביטוח אמבולטורי – מנוף שיווקי שכדאי לבדוק

ביטוח אמבולטורי – מנוף שיווקי שכדאי לבדוק

ביטוח אמבולטורי הינו מוצר על מדף מוצרי הבריאות של סוכן הביטוח. כמו כל מוצר ביטוח ,ידע מקצועי אודות ביטוח אמבולטורי יכול להיות מנוף משמעותי במכירת ביטוחי בריאות ובהידוק הקשר השוטף

קרא עוד ←
קרנות השתלמות – יתרונות ללקוח, יתרונות לסוכן

קרנות השתלמות – יתרונות ללקוח, יתרונות לסוכן

קרן השתלמות היא אפיק החיסכון האטרקטיבי ביותר לטווח בינוני. בשוק בו קיימת מגמת ביקוש לפתרונות חיסכון, הכרת המוצר היא יתרון עסקי לסוכן

קרא עוד ←
איזה ביטוח יותר חשוב?

איזה ביטוח יותר חשוב?

לא אחת נדרש סוכן הביטוח  לענות ללקוח מה יותר חשוב. ללקוח יש הרבה צרכים ותקציב שבדרך כלל יכול להספיק רק לחלקם. המחוקק נותן רמזים עבים לגבי תעדוף הפתרונות ללקוח, אבל

קרא עוד ←
לקט מאי 2018

לקט מאי 2018

בראש סדר היום: היחסים בין לשכת סוכני הביטוח לרשות שוק ההון בנקודת רתיחה * סיכום פנסיוני: אפריל היה חודש חיובי לקרנות הפנסיה * כותרות נבחרות: השיווק האגרסיבי של ביטוחי המנהלים

קרא עוד ←