073-2220-210      keren@dnr.org.il  

כניסה לסוכנים

נא לאשר תקנון

נא לאשר תקנון

הרשמה לסוכן חדש
שכחתי ססמה?
ד.נ.ר
קבוצת הביטוח המובילה בישראל
  • דף בית
  • מי אנחנו ?
    • הנהלה ראשית
    • סניפים
    • מנהלי יחידות
    • צוות עובדים
  • יכולות ייחודיות
    • חממה לאלופים
    • טכנולוגיה בעסקי ביטוח
    • מערכת סליקה פנסיונית
    • שרות ללא פשרות
    • אמנת שירות
  • תחומי פעילות
    • ביטוח חיים
    • ביטוח אלמנטרי
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • שוק ההון
    • קישורים מומלצים
  • מאמרים
    • רשימת המאמרים
    • לקט מידע לסוכני ד.נ.ר
  • שאלות ותשובות
  • תקנון אתר
  • יצירת קשר
  • דף בית
  • מי אנחנו ?
    • הנהלה ראשית
    • סניפים
    • מנהלי יחידות
    • צוות עובדים
  • יכולות ייחודיות
    • חממה לאלופים
    • טכנולוגיה בעסקי ביטוח
    • מערכת סליקה פנסיונית
    • שרות ללא פשרות
    • אמנת שירות
  • תחומי פעילות
    • ביטוח חיים
    • ביטוח אלמנטרי
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • שוק ההון
    • קישורים מומלצים
  • מאמרים
    • רשימת המאמרים
    • לקט מידע לסוכני ד.נ.ר
  • שאלות ותשובות
  • תקנון אתר
  • יצירת קשר
  • המחשבון בהרצה למשך שלושת החודשים הקרובים אם מצאתם תקלה או שיש לכם המלצה נוספת נשמח לשמוע את דעתכם למייל royf@vibit.co.il
  • המחשבון בהרצה למשך שלושת החודשים הקרובים אם מצאתם תקלה או שיש לכם המלצה נוספת נשמח לשמוע את דעתכם למייל royf@vibit.co.il
השקעות אלטרנטיביות – צעדים ראשונים
ראשי מאמרים השקעות אלטרנטיביות – צעדים ראשונים

כניסה לסוכנים

נא לאשר תקנון

נא לאשר תקנון

הרשמה לסוכן חדש
שכחתי ססמה?
השקעות אלטרנטיביות

אם העתיד של הסוכן הוא בתחום הייעוץ והשירותים הפיננסיים, הגיע הזמן להכיר את התחום החדשני של השקעות אלטרנטיביות

מבין שלל ההתפתחויות והמהפכות שמתחוללות בשנים האחרונות בעולמו של הסוכן, יש גם את המהפכה של 'השקעות אלטרנטיביות', מונח שצובר יותר ויותר נוכחות, והגיע הזמן להבין אותו.

מהן השקעות אלטרנטיביות?

בשתי מילים: שום דבר חדש. במילה אחת: מהפכה.
למעשה מדובר בכלים ואפיקי השקעה שהיו עד לתקופה האחרונה נגישים רק למשקיעים מתוחכמים ובעלי הון בלבד, והפכו לנגישים לכל בזכות חדשנות טכנולוגית.
כיום ניתן לקחת חלק בעולם ההשקעות האלטרנטיביות גם בסכומים קטנים. היכולת לגוון את תיק ההשקעות היא כיום נחלת רבים.
המשמעות היא, שכל אחד מלקוחותיכם, שיש לו כספים פנויים, הוא משקיע פוטנציאלי. מה שאומר, שהתחום החדשני הזה הוא חלק מכל תכנון וליווי פיננסי, וכמובן מכל תהליך של תכנון פרישה.

בין ההשקעות האלטרנטיביות ניתן למצוא קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות גידור, ושורה של קרנות השקעה הקשורות לעסקי נדל"ן, מקומיים ובינלאומיים.

השקעות אלטרנטיביות, כפי שמשתמע משמן, מהוות חלופה לאפיקי השקעה מסורתיים, כגון מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל וכד'.

איך זה משפיע על עבודת הסוכן?

כבר נאמר שעתידו של סוכן הביטוח והפנסיה טמון, בין השאר, ביכולת לספק שירותי ייעוץ, תכנון וליווי פיננסי (בתשלום כמובן). הרגולטור עוזר לסוכנים באמצעות מוצרי חיסכון והשקעה בלעדיים – קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, תיקון 190 ועוד – שמציבים את הסוכן בחלופה מועדפת על הבנקים וגורמי ייעוץ והשקעה אחרים. זאת מהפכה עצומה, ואתגר יוצא דופן.

סוכן ביטוח ופנסיה שעושה את צעדיו הראשונים בדרך למעבר ליועץ פיננסי, חייב כבר היום להתחיל ללמוד את תחום ההשקעות האלטרנטיביות.
מכל הנושאים החדשים והמוצרים החדשים על המדף של הסוכן, זהו ככל הנראה התחום המורכב ביותר. חשוב לתכנון מסלול למידה ארוך טווח, תוך שימוש במידע זמין אונליין, ואולי אף באמצעות קורסים מקצועיים.

סוכן שידע לספק ללקוחותיו ייעוץ ושירותי השקעה באפיקים אלטרנטיביים, ייהנה מיתרון תחרותי גדול, אם לא דרמטי.
השקעות אלטרנטיביות – למי זה מתאים? מתי זה מומלץ? מה הסיכונים?
פורטל עדיף: מדור 'השקעות אלטרנטיביות'

השקעות אלטרנטיביות
פוסטים אחרונים
  • לקט ינואר 2020
  • ביטוח חיים ריסק משנה פוזיציה
  • לקחי הסופה – ידע הוא כוח
  • לקט דצמבר 2019
  • דגשים 2020 – טרנספורמציה דיגיטלית ותוכן
תגובות אחרונות
    ארכיונים
    • פברואר 2020
    • ינואר 2020
    • דצמבר 2019
    • נובמבר 2019
    • אוקטובר 2019
    • ספטמבר 2019
    • יולי 2019
    • יוני 2019
    • מאי 2019
    • אפריל 2019
    • מרץ 2019
    • פברואר 2019
    • ינואר 2019
    • דצמבר 2018
    • נובמבר 2018
    • אוקטובר 2018
    • ספטמבר 2018
    • אוגוסט 2018
    • יולי 2018
    • יוני 2018
    • מאי 2018
    • אפריל 2018
    • מרץ 2018
    • ינואר 2018
    • דצמבר 2017
    • נובמבר 2017
    • אוקטובר 2017
    • ספטמבר 2017
    קטגוריות
    • יכולות ייחודיות
    • לקט מידע
    • מאמרים
    • תחומי פעילות
    כלים
    • התחבר
    • פיד רשומות
    • פיד תגובות
    • WordPress.org
    ד.נ.ר הקבוצה המאוחדת לפיננסים, פנסיה וביטוח משה לוי 11 בית U.M.I אזור תעשיה ראשון לציון
    ויביט בניית אתרים
    גלילה לראש העמוד
    דילוג לתוכן
    פתח סרגל נגישות

    כלי נגישות

    • הגדל טקסט
    • הקטן טקסט
    • גווני אפור
    • ניגודיות גבוהה
    • ניגודיות הפוכה
    • רקע בהיר
    • הדגשת קישורים
    • פונט קריא
    • איפוס

    נשמרה הצעה,אתה יכול לדפיס אותה בלחיצת כפתור הדפס הצעה

    לא קימות הצעות להדפסה

    הצעה נשלח באיימל