073-2220-200      keren@dnr.org.il  

כניסה לסוכנים

נא לאשר תקנון

נא לאשר תקנון

הרשמה לסוכן חדש
שכחתי ססמה?
ד.נ.ר
קבוצת הביטוח המובילה בישראל
  • דף בית
  • מי אנחנו ?
    • הנהלה ראשית
    • סניפים
    • מנהלי יחידות
    • צוות עובדים
  • יכולות ייחודיות
    • חממה לאלופים
    • טכנולוגיה בעסקי ביטוח
    • מערכת סליקה פנסיונית
    • שרות ללא פשרות
    • אמנת שירות
  • תחומי פעילות
    • ביטוח חיים
    • ביטוח אלמנטרי
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • שוק ההון
    • קישורים מומלצים
  • מאמרים
    • רשימת המאמרים
    • לקט מידע לסוכני ד.נ.ר
  • שאלות ותשובות
  • תקנון אתר
  • יצירת קשר
  • דף בית
  • מי אנחנו ?
    • הנהלה ראשית
    • סניפים
    • מנהלי יחידות
    • צוות עובדים
  • יכולות ייחודיות
    • חממה לאלופים
    • טכנולוגיה בעסקי ביטוח
    • מערכת סליקה פנסיונית
    • שרות ללא פשרות
    • אמנת שירות
  • תחומי פעילות
    • ביטוח חיים
    • ביטוח אלמנטרי
    • ביטוח נסיעות לחו"ל
    • שוק ההון
    • קישורים מומלצים
  • מאמרים
    • רשימת המאמרים
    • לקט מידע לסוכני ד.נ.ר
  • שאלות ותשובות
  • תקנון אתר
  • יצירת קשר
  • המחשבון בהרצה למשך שלושת החודשים הקרובים אם מצאתם תקלה או שיש לכם המלצה נוספת נשמח לשמוע את דעתכם למייל royf@vibit.co.il
  • המחשבון בהרצה למשך שלושת החודשים הקרובים אם מצאתם תקלה או שיש לכם המלצה נוספת נשמח לשמוע את דעתכם למייל royf@vibit.co.il
תזכורת: מתקרבים לסוף שנה, זמן שירות והזדמנויות
ראשי מאמרים תזכורת: מתקרבים לסוף שנה, זמן שירות והזדמנויות

כניסה לסוכנים

נא לאשר תקנון

נא לאשר תקנון

הרשמה לסוכן חדש
שכחתי ססמה?

שלחו תזכורות לכל הלקוחות בנושא הפקדות לחיסכון פנסיוני, קיימו פגישות עם לקוחות נבחרים והקדימו את הפגישות עם הלקוחות העסקיים

סוף שנה, זמן שירות והזדמנויות

זהו, אנחנו מתקרבים לעוד סוף שנה וזה אומר שבחודשים הקרובים יהיה עליכם לחץ גדול. קבלו אותו באהבה, כי את מה שתזרעו עכשיו, לקראת סוף 2018, תקצרו בגדול ב-2019.

תזכורת ללקוחות בנושא הפקדות לפנסיה

את המשימה הזאת אתם כמובן מכירים היטב – לתזכר את כל הלקוחות לבדוק היטב את ההפקדות לחיסכון פנסיוני: האם כל ההפקדות בוצעו? האם הן מדוייקות? האם הכל רשום ומעודכן כנדרש?
את הבדיקה יכולים הלקוחות לעשות באמצעות אתרי האינטרנט של החברות בהן מנוהלים חסכונותיהם. רצוי כי התזכורת תכלול גם את פירוט הפוליסות כדי שהלקוחות ידעו היכן לבדוק.

יש הבדל בין תזכורת ללקוחות שכירים, שרק צריכים לוודא כי המעסיק העביר הן את חלקם והן את חלקו, לבין תזכורת ללקוחות עצמאים עליהם מוטלת חובת הפקדה עבור עצמם ועבור עובדיהם.

את התזכורת כדאי לבצע באמצעות מייל בו כדאי לכלול, מלבד התזכורת עצמה, גם מידע על שיעורי ההפקדות העדכניים ועל היבטי מיסוי הקשורים לחיסכון פנסיוני – גם שימושי וגם מבסס את מעמדכם כבעלי ידע, ברי סמכא וספקי שירות טובים.
ללקוחות עסקיים רצוי לצרף גם מידע על תהליכי ההפקדה לעובדים באמצעות הממשק האחיד.

בהחלט לא מזיק להוסיף ולעדכן את כל המידע הרלוונטי באתר האינטרנט שלכם.

פגישות ושיחות עם לקוחות נבחרים

חלק מן הלקוחות שלכם זקוק בתקופה זו ליותר מאשר תזכורת. לדוגמא, לקוחות בעלי הכנסה עודפת שזקוקים לפתרונות פיננסיים על מנת למקסם את יתרונות המס.

קראו את הכתבה שהכנו עבורכם בשנה שעברה: פגישת שירות – לתת ערך ללקוח.

הקדימו את הפגישות עם הלקוחות העסקיים

בדיוק כמו שאתם טרודים בענייני העסק לקראת סוף השנה, כך גם הלקוחות העסקיים שלכם, והם זקוקים לייעוץ שלכם יותר מתמיד בתקופה זו של השנה. שימו אותם בראש סדר העדיפויות והקדימו את הפגישות והשיחות עמם, כדי להבטיח כי הייעוץ שאתם מספקים והפתרונות שאתם מביאים איתכם יהיו ברי מימוש ורלוונטיים.

ככל שהלקוחות העסקיים שלכם יקבלו את השירות מוקדם יותר, כך הוא יהיה אפקטיבי יותר עבורם ומשתלם יותר עבורכם.

סוף שנה, זמן שירות והזדמנויות
פוסטים אחרונים
  • הרפורמה בביטוחי הבריאות -פני השוק לאן?
  • תיקון 190 ואינפלציה
  • סיכום הכנס השנתי ה-24
  • יום האשה בד.נ.ר.
  • שינויים בקרנות הפנסיה
תגובות אחרונות
    ארכיונים
    • יוני 2022
    • מרץ 2022
    • נובמבר 2021
    • אוקטובר 2021
    • ספטמבר 2021
    • אוגוסט 2021
    • יולי 2021
    • פברואר 2020
    • ינואר 2020
    • דצמבר 2019
    • נובמבר 2019
    • אוקטובר 2019
    • ספטמבר 2019
    • יולי 2019
    • יוני 2019
    • מאי 2019
    • אפריל 2019
    • מרץ 2019
    • פברואר 2019
    • ינואר 2019
    • דצמבר 2018
    • נובמבר 2018
    • אוקטובר 2018
    • ספטמבר 2018
    • אוגוסט 2018
    • יולי 2018
    • יוני 2018
    • מאי 2018
    • אפריל 2018
    • מרץ 2018
    • ינואר 2018
    • דצמבר 2017
    • נובמבר 2017
    • אוקטובר 2017
    • ספטמבר 2017
    קטגוריות
    • יכולות ייחודיות
    • לקט מידע
    • מאמרים
    • תחומי פעילות
    כלים
    • התחבר
    • פיד רשומות
    • פיד תגובות
    • WordPress.org
    ד.נ.ר הקבוצה המאוחדת לפיננסים, פנסיה וביטוח משה לוי 11 בית U.M.I אזור תעשיה ראשון לציון
    ויביט בניית אתרים
    גלילה לראש העמוד
    דילוג לתוכן
    פתח סרגל נגישות כלי נגישות

    כלי נגישות

    • הגדל טקסטהגדל טקסט
    • הקטן טקסטהקטן טקסט
    • גווני אפורגווני אפור
    • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
    • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
    • רקע בהיררקע בהיר
    • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
    • פונט קריאפונט קריא
    • איפוס איפוס

    נשמרה הצעה,אתה יכול לדפיס אותה בלחיצת כפתור הדפס הצעה

    לא קימות הצעות להדפסה

    הצעה נשלח באיימל